Ganadores y perdedores en mercado mundial: pronóstico

septiembre 9, 2008

logo tataSegún Global Insight, una consultora especializada de EEUU, estas son las automotrices que crecerán más en participación mundial en los próximos cinco años:

  1. Tata (India): crecerá 0.6 por ciento (porción de marcado actual: 0.6 por ciento, pronóstico para 2013: 1.2 por ciento)
  2. Chery (China): crecerá 0.4 por ciento (0.6, 1.0 por ciento)
  3. Renault (Francia): crecerá 0.3 por ciento (3.1, 3.4 por ciento)

Otras marcas que crecerán: Maruti (India), Nissan, BMW, Audi, Mitsubishi, Skoda y Wuling (China). Todas en un 0.1 por ciento.

Fabricantes que no sufrirán cambios: Honda, Mercedes-Benz, Dodge.

Automotrices que perderán participación de mercado:

  1. Ford: perderá 0.7 por ciento (porción actual: 7.1 por ciento, pronóstico 2013: 6.4 por ciento)
  2. Peugeot: perderá 0.4 por ciento (2.9, 2.5 por ciento)
  3. Daihatsu: perderá 0.3 por ciento (1.2, 0.9 por ciento)
  4. Lada (Rusia): perderá 0.2 por ciento (1.1, 0.9 por ciento)

Otras fábricas que perderán participación de mercado mundial: Toyota, Chevrolet, Volkswagen, Kia, Hyundai, Fiat, Suzuki, Mazda y Opel.

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Toyota entra a las Nano Guerras

May 14, 2008

Tata NanoLa gigante automotriz india Tata Motors sorprendió al mundo cuando finalmente lanzó su tan anticipado Nano, también conocido como el "Auto de la Gente", "Auto One-Lakh" y "Auto $2,500".

Felicitaciones a Tata por lograr crear tanta expectativa a través de los últimos cinco años (anunciaron este proyecto en el 2003) y luego por cumplir con todo lo prometido.

La respuesta inicial de parte de otros fabricantes de autos como GM y Toyota fue que el Nano no sería rentable (Tata dice que lo es) , y luego que el auto no podría cumplir con los estándares de emisiones ni de seguridad (sí los cumple en el poco estricto mercado india, su primer mercado objetivo).

Ahora tanto GM como Toyota están apurándose para responder con producto.

Básicamente lo que Tata hizo fue señalar su intención de dominar el mercado más bajo en India, donde una clase media emergente potencialmente gigante estará buscando comprar su primer auto.

Toyota moving forward logoToyota anunció planes para empezar a construir autos pequeños en India, para el mercado local y para exportar. Construirán una segunda planta para el  2010, a un costo de $350 millones de dólares y con capacidad para 100,000 unidades anuales, a través de su joint-venture en Bangalore.

El presidente de Toyota, Katsuaki Watanabe, ha dicho al Times of India que, "Hay un mercado enorme para vehículos de bajo costo y precio," pero al mismo tiempo ha expresado su preocupación de la habilidad de Toyota para mantener un alto nivel de calidad.

Al mismo tiempo, GM empezará a fabricar un auto pequeño en China que tendrá precio de $3,500.

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Comienzan las Nano Guerras

abril 16, 2008

Chery Faira BBComo reacción al tan anticipado anuncio de Tata Motors de su "Auto de la Gente" oficialmente conocido como el Nano, y con precio de $2,500 o sea el auto más barato del mundo, varios fabricantes de autos están agilizando sus propios proyectos de auto ultra-económico.

Chery Automobile, una de las automotrices líderes de China, anunció el inminente lanzamiento de su auto Faira ("Cinco Muñecas"). La presentación será en breve en el 2008 Beijing International Auto Show.

El Faira tiene cinco variantes: el BB, HH, JJ, NN e YY, siendo el BB el modelo de precio más bajo. Todos tienen un motor de 1.3 litros de nafta.

Mientras tanto, GM está buscando apalancar su relación con la automotriz china Wuling Automobile con quien ya fabrican el Chevrolet Spark, un auto pequeño de $5,680.

Por un lado, GM quiere tratar de bajar el costo del Spark.

Pero al mismo tiempo, sabiendo que es virtualmente imposible reducir a la mitad su precio para acercarse al Nano, se dice que están "iniciando la investigación para el desarrollo de un modelo ultra-compacto extremadamente barato con el fin de expandir sus mercados internacionales", según cuenta Motor Trend.

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Nano: llegó el «Auto de la Gente»

marzo 27, 2008

Cien años atrás el original “Auto de la gente”, el Ford T de Henry Ford, rodó de la línea de montaje. Con un precio equivalente a un tercio del ingreso per cápita de EEUU, el modelo T tenía un objetivo muy claro que cambiará el mundo:hacer al automóvil accesible para todos.

Ahora, la excepcional empresa india Tata Motors ha presentado el Nano (también conocido en el medio como el “One Lakh Car”). El Nano fue mostrado recientemente en el Delhi Auto Show por el mismo creador del auto y CEO de la empresa, Ratan Tata. El Nano también cuesta aproximadamente un tercio del ingreso per cápita del indio promedio

El Nano será construido en la planta de Tata en Bengala Occidental, India, que tiene una capacidad para 200.000 unidades (ampliable a 350.000). El objetivo de Tata es vender un millón de autos al año y llevarlo a otros países.

El precio del Nano de unos $2,500 dólares lo convierte en el auto más barato del mundo. Los que le siguen son el Chery QQ ($4,781) de China y el Maruti Suzuki 800 ($4,994) de India.

Ratan Tata dice que el proyecto del Nano es rentable, algo que varios fabricantes ponen en duda.

Ratan TataEl Nano es un automóvil de cinco puertas, posee un largo limpiaparabrisas y sólo un espejo lateral. Se alimenta con un motor naftero patentado de 623cc y dos cilindros, tiene una velocidad máxima de 105 km/h (65 millas por hora) y rinde 54 millas por galón, o 100 km cada 4.4 litros.

Por supuesto, tiene sus limitaciones: la falta de aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre centralizado, air bags y otras cuestiones básicas de seguridad. A pesar de que cumple con las  normas de seguridad y emisiones de la India, no lo hace con las de EEUU ni Europa.

¿Obstáculos potenciales para el Nano?

1. Costo más alto: como la preocupación mundial sobre el medio ambiente crece, se espera que India pronto intensifique sus normas; esto puede impactar en el precio del Nano.

Tata Nano - People's Car2. Competencia: Renault-Nissan (con Bajaj Auto), Toyota, Honda, Ford y Fiat han anunciado su intención de fabricar un auto de bajo costo semejante al Nano. Tata tiene una gran ventaja en India gracias a su inmejorable reputación y su localía. Además, Tata ha realizado un gran trabajo creando y alimentando las expectativas para el Nano, y la reacción del público ha sido muy entusiasta.

Lea esta nota relacionada en Wharton.

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Compra de Jaguar y Land Rover por Tata: inminente

febrero 25, 2008

Jaguar S TypeTata Motors y Ford se han puesto de acuerdo en una fecha de compra para Jaguar y Land Rover, las dos marcas que hasta ahora eran parte de la unidad de Ford llamada PAG: Premier Automotive Group.

Tata hará el anuncio formal el 5 o 6 de marzo, según Automotive News.

La transacción será por entre $1.5 y 2 mil millones de dólares. Las marcas seguirán fabricándose en Inglaterra al menos por ahora.

Esto sigue a las conversaciones exitosas que mantuvo Tata con líderes gremiales la semana pasada. Voceros de las uniones gremiales principales han dicho que todo está en marcha con el fabricante principal de India, que con esta compra está haciendo una enorme jugada a nivel mundial.

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Jaguar y Land Rover a India?

diciembre 18, 2007

Jaguar logoTiempo atrás Ford hizo saber su intención de vender sus marcas Jaguar y Land Rover y ahora parece que la transacción puede darse en muy breve, según el diario británico The Sunday Times.

La oferta ganadora parece que vendrá del gigante automotriz indio Tata Motors, por unos $2 mil millones de dólares, superando a su rival local Mahindra & Mahindra y a la empresa de fondos privados One Equity Partners.

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Quién vende mas autos én China?

octubre 23, 2007

Shanghai Volkswagen planta fabrica ChinaCuáles son las automotrices líderes en China?

Como sabrán, todas las principales fábricas de autos del mundo tienen alianzas (joint ventures) con fabricantes locales chinos, con diversos resultados.

Actualmente, los grandes ganadores son Volkswagen del lado de las extranjeras, y Shanghai Auto del lado chino. Ambas tienen participación en dos de las tres iniciativas más exitosas en China.

Merece mención Chery, la única autmotriz de origen chino que entró en esta lista como fabricante independiente, es decir sin joint venture.

Aquí las ocho empresas más exitosas del momento, en base a ventas de autos de pasajero en agosto 2007, según informa la National Passenger Cars Association:

  1. Shanghai Volkswagen, 42,518 unidades
  2. FAW-Volkswagen, 42,460 unidades (FAW es First Auto Works)
  3. Shanghai General Motors, 39,662 unidades
  4. FAW Toyota, 27,500 unidades
  5. Chery Automobile, 26,446 unidades
  6. Dongfeng Nissan, 24,712 unidades
  7. Guangzhou Honda, 20,626 unidades
  8. Beijing Hyundai, 17,414 unidades

Shanghai Volkswagen logoLas tres líderes están encaminadas a vender entre 400,000 y 500,000 autos en el 2007.
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India industria automotriz (Parte 9): Toyota en India

septiembre 15, 2007

Como proveedores de dealer management systems a concesionarios de autos en varios mercados emergentes, seguimos de cerca lo que ocurre en la industria automotriz en regiones clave del mundo. Pensé que sería interesante compartir un poco de esa información.

En los mercados más importantes del mundo, las ventas de autos están disminuyendo a medida que aumenta la competencia, por lo que los fabricantes de autos de todo el mundo están fijando sus miradas en los grandes mercados emergentes como los países BRIC: China, Rusia, Brasil e India.

Esta serie de notas trata brevemente sobre el prometedor futuro de la industria automotriz en India. Ya hemos considerado lo que hacen GM, VW, Honda, Ford, Renault-Nissan, Hyundai, y el rey actual Suzuki Maruti. Hoy nos dedicaremos a…

Toyota en India

Toyota se encuentra presente en India desde 1997 por medio de un joint venture llamado Toyota Kirloskar Motor Private Limited, en el que Toyota Motors es dueño del 89% y Kirloskar Group de India del restante 11%.

Toyota moving forwardHoy Toyota tiene una participación en el mercado de India del cuatro por ciento.

Toyota Kirloskar tiene una planta cerca de Bangalore que puede producir 45,000 unidades al año, y que actualmente está funcionando al máximo. Allí se fabrican los minivan Corolla e Innova para consumo local.

Recientes informes han hablado de los planes de Toyota de contar con una segunda planta, cercana a la actual, construida por unos $400 millones. Pero Toyota ha respondido que no tienen planes concretos para eso.

Toyota ofrece en India los siguientes modelos:

  • Camry

  • Corolla

  • Innova minivan

  • Land Cruiser Prado

Planes de Toyota para autos compactos en India

Los autos pequeños representan más del 70 por ciento del mercado de autos local, en donde Maruti Udyog, controlado por Suzuki, es el rey absoluto con más del 50% del mercado.

Pero Toyota no se ha decidido aun, o al menos no ha hecho público, si tiene planes de fabricar un auto compacto en India. Recientes informes en las noticias mencionan un supuesto proyecto de auto compacto, diciendo que es fundamental para el objetivo de Toyota de alcanzar una participación del diez por ciento en el mercado local para el 2010.

Por algún tiempo hubo informes acerca de que Toyota construiría una nueva planta con su subsidiaria Daihatsu este año, para fabricar 100,000 autos compactos al año, pero eso nunca sucedió.

Toyota ha tomado un paso interesante que puede considerarse un prefacio de la expansión hacia un aumento de la producción en India.

Recientemente Toyota abrió el Toyota Technical Training Institure (TTTI), una escuela de entrenamiento técnico para graduados de escuela secundaria, en Bangalore.

Esta es una escuela de entrenamiento vocacional con un currículum de tres años que ofrece clases académicas sobre ingeniería y entrenamiento práctico en la planta de Toyota. El entrenamiento está enfocado a pintura, soldadura, ensamble de vehículos, y mecatrónica.

Esta es la primera escuela de Toyota de ese tipo fuera de Japón.

Toyota Prado          Toyota Camry

Otras Cuestiones

Toyota e Isuzu Motors (5.9 por ciento propiedad de Toyota) acaban de anunciar una alianza en pequeños motores diesel, y van a comenzar a fabricarlos para el mercado europeo comenzando en el 2010. El desarrollo y la producción van a ser realizados principalmente por Isuzu.

Artículos de esta serie:

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Cómo Suzuki genera mercado

septiembre 13, 2007

Lightbulb ideaA medida que la clase media de India continúa creciendo, el mercado de autos local va en la misma dirección a una rápida velocidad del 15 por ciento anual. Se espera que las ventas totales salten de 1.3 millones en el 2006 a 2.1 millones en el 2010.

Maruti Suzuki es el rey actual de la industria automotriz en India, con un increíble 55% del mercado.

Pero no conformes con el absoluto dominio que tienen sobre el mercado automotriz de India, aparecieron con ideas innovadoras para aumentar el mercado y así ampliar su alcance.

Esto es lo que Maruti notó:

  • Muchos compradores primerizos no saben manejar
  • Pocas mujeres en India manejan
  • Las decisiones de compra las realiza la familia completa
  • Las áreas rurales son generalmente descuidadas por los fabricantes de vehículos

Y esto es lo que Maruti está haciendo:

Apuntar a compradores primerizos

Estadísticamente, el 35 por ciento de las ventas de autos son a compradores primerizos, así que Maruti ha aprendido a tratar a todos los clientes por igual, sea que van a adquirir un auto de alta o baja gama.

Pero lo más interesante es que Maruti patrocina dieciocho escuelas de manejo en India, y planea expandirse a cincuenta para Marzo del 2008.

Apuntar a las mujeres

Mas de la mitad de los aprendices en sus escuelas de manejo son mujeres. Por lo tanto Maruti cuenta con "instrucciones para damas" para que ellas se sientan más cómodas. Jagdish Khattar, gerente general de Maruti Suzuki, dice:

"Si la esposa aprende a manejar, no va a pasar mucho tiempo hasta que ella convenza al señor de comprar un auto."

Apuntar a la familia

Los concesionarios Maruti están preparados para acomodar grandes grupos de compradores, por ejemplo con sectores de juego para niños.

Atacar a las Áreas Rurales

Los fabricantes de vehículos apuntan generalmente a las urbes ya que es allí en donde está el dinero. Pero el área rural de India alberga a más de 800 millones de personas, con un costo de vida más bajo, y en donde hay varias familias con dos ingresos que cuentan logran mayor ingreso disponible.

Maruti envía personal de ventas a las zona rurales de India para apuntar a varios nichos… maestros por ejemplo. El año pasado visitaron 30,000 escuelas y vendieron 10,000 unidades.

Servicio permanente

Hoy hay más de 6 millones de propietarios de autos en toda la India.

Maruti los atiende a través de una enorme red de 400 concesionarios y 2,400 talleres de servicio, distribuidos en 1,100 ciudades.

La automotriz ofrece eventos de puesta a punto y de servicio gratuitos, que son visitados por 450,000 propietarios al año.

El resultado de todo esto:

Maruti no sólo lidera a todos los fabricantes de vehículos en India en ventas, también JD Power los posiciona primeros en cuanto a satisfacción de clientes por el servicio del concesionario.

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Tata de India quiere Jaguar

septiembre 3, 2007

Volvo S60El gigante indio Tata Group está interesado en adquirir Jaguar y Land Rover.Ford es el actual dueño de ambas marcas de prestigio, que forman parte de su unidad Premier Automotive Group (PAG).

El PAG agrupa a Aston Martin, Volvo, Jaguar y Land Rover. Aston Martin ya fue vendido por $848 millones a un grupo de inversores, y Ford ha mostrado interés en vender también a los tres últimos.

Ratan Tata (CEO Tata)Ratan Tata, CEO de Tata Group, dijo días atrás a CNN que «ciertamente tenemos interés en eso… para darnos escala, para darnos alcance global…»

Ford, por su lado, no quiere hacer anuncios al respecto antes de fines de año. Su CEO, Alan Mulally, dijo semanas atrás que la probabilidad de vender ambas marcas es mayor al 50 por ciento.

Los rumores indican que Ford ya tiene ofertas por Jaguar de parte de dos ex-directivos de la automotriz:

  • Ripplewood Holdings más Nick Scheele, ex-presidente de Ford en 2001-2005
  • One Equity Partners más Jacques Nasser, ex-presidente de Ford en 1999-2001

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